Inlezen aantallen

Dowload voorbeeld bestand bij de connectie "Generieke CRM"

Kolom indeling van het voorbeeld bestand

1. Id = Finwizer ID, deze waarde moet overeen komen met de waarde in de Entiteiten import.
2. Kosten1
3. Kosten2
4. Kosten3
5. Kosten4
6. Kosten5

Het is mogelijk om de kolomnamen van Kosten1 t/m Kosten5 aan te passen.
Let op: het aantal "kosten" kolommen moet echter 5 blijven (zie onderstaand voorbeeld).

Sla het bestand op als CSV bestand en lees het betreffende bestand bij de Generieke CRM connectie, op het tabblad "Kosten". Geef vervolgens aan voor welke periode de aantallen moeten worden ingelezen en druk op bevestig.

Als het bestand is verwerkt, kunnen de aantallen worden gebruikt in de producten. In de template "Generieke kosten per periode" zijn de verschillende producten in te zien.